年终持仓综合复盘

## 年终持仓综合复盘

**投资组合**：{PORTFOLIO} | **复盘周期**：{YEAR}

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**第一部分 — 总回报 vs 基准**
| 指标                  | 我的组合 | 标普 500 | 基准 2（___）|
|---|---|---|---|
| 总回报（%）           |          |          |              |
| 年化回报（3年）       |          |          |              |
| 最大回撤              |          |          |              |
| 夏普比率              |          |          |              |
| 超额收益（vs 标普）   |          |          |              |

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**第二部分 — 持仓归因**
前 5 大盈利和前 5 大亏损持仓：

| 持仓     | 买入价格 | 退出/当前价格 | 回报 % | 权重 % | 贡献   |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利 1   |          |               |        |        |        |
| 盈利 2   |          |               |        |        |        |
| 盈利 3   |          |               |        |        |        |
| 亏损 1   |          |               |        |        |        |
| 亏损 2   |          |               |        |        |        |
| 亏损 3   |          |               |        |        |        |

**前 3 大盈利合计贡献**：___个百分点 | **前 3 大亏损合计拖累**：___个百分点

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**第三部分 — 论据验证检查**
对每个当前持仓回答：

| 代码   | 买入时的论据 | 是否仍有效？       | 依据 | 行动 |
|---|---|---|---|---|
|        |              | 是/否/部分有效     |      |      |
|        |              | 是/否/部分有效     |      |      |
|        |              | 是/否/部分有效     |      |      |

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**第四部分 — 行为审计**
诚实的自我评估：
[ ] 是否因为短期价格波动（而非基本面）卖出了某个仓位？
[ ] 是否持有亏损仓位太久，只是希望回本？
[ ] 是否在股价大涨后追高买入？
[ ] 是否偏离了预先制定的仓位管理规则？
[ ] 是否基于宏观预测进行了交易，但预测落空？
[ ] 是否发现了危险信号却进行了自我合理化而忽视？

触发行为预警：___ / 6
本年度最重要的行为教训：___

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**第五部分 — 下一年目标**
1. **过程目标**（行为）：___
2. **学习目标**：___
3. **组合构建目标**：___
4. **回报/风险目标**：___% 回报，最大回撤 ___%
5. **计划新建或加仓**：___
6. **计划退出或减仓**：___

**复盘文档提醒日期**：_____（设置日历提醒）